Πως να ξεχωρίζετε Κρυπτονομίσματα όπως ένας Venture Capitalist

Despoina Tsirogianni

Πως να ξεχωρίζετε Κρυπτονομίσματα όπως ένας Venture Capitalist

Πως να ξεχωρίζετε Κρυπτονομίσματα όπως ένας Venture Capitalist. Τα crypto και τα NFT projects είναι ουσιαστικά νεοσύστατες επιχειρήσεις. Η εκμάθηση της αξιολόγησης μιας startup όπως ένα VC σας δίνει ένα άδικο πλεονέκτημα στον κλάδο των crypto. Στο σημερινό άρθρο θα εξετάσουμε το πως μπορούμε να ξεχωρίζουμε startups και projects, ακριβώς όπως κάνουν και τα VC.

Οι επενδυτές (που σκέφτονται σαν VC) κοιτάνε κάποια συγκεκριμένα πράγματα:

1. Πρόβλημα ή Ανάγκη

2. Η πρόταση προϊόντων και αξίας (utility)

3. Η Ομάδα

4. Η Αγορά

5. Η Διαφοροποίηση και ο ανταγωνισμός

6. Το “Go to Market Strategy”

7. Αποδεδειγμένα Αποτελέσματα

Ας εξετάσουμε καθένα από αυτά:

#1 Πρόβλημα ή Ανάγκη

Τα επιτυχημένα project πρέπει να μπορούν να παρέχουν λύση σε ένα πρόβλημα ή να καλύπτουν μια ανάγκη. Επομένως το πρώτο πράγμα που αναρωτιούνται οι επενδυτές, είναι εάν υπάρχει άμεση ανάγκη επίλυσης του προβλήματος στην αγορά ή εάν θα ήταν απλά ωραίο να επιλυθεί κάποια στιγμή στο μέλλον.

Μεγαλύτερο το πρόβλημα, μεγαλύτερη η επιτυχία που μπορεί να συναντήσει και η startup.

Δεν υπήρχε κάποιο διαφανές και ανθεκτικό στο censorship μέσο αποθήκευσης αξίας που να ταιριάζει στις ανάγκες της ψηφιακής εποχής. Το BTC έλυσε αυτό το πρόβλημα, δημιουργώντας ένα αποκεντρωμένο, χωρίς σύνορα μέσο αποθήκευσης αξίας. Το ETH αγωνίζεται στην κλιμάκωση του και έχει υψηλά gas fees. Τα alt chains όπως το AVAX και το Terra έλυσαν αυτό το πρόβλημα.

Δίδαγμα για τα crypto: Μεγαλύτερο το πρόβλημα, περισσότερα τα χρήματα που μπορείτε να βγάλετε.

Τα μεγάλα προβλήματα είναι πιο πιθανό να επιλυθούν το συντομότερο δυνατόν και θα αποκομίσουν μαζί και περισσότερα χρήματα. Όταν εντοπίσετε τα προβλήματα, όσο πιο οδυνηρά θα είναι να τα αντιμετωπίσετε, τόσο πιο προσεκτικά θα πρέπει να μελετάτε αυτόν τον χώρο. Επενδύστε σε πρωτόκολλα και projects που επιλύουν “επώδυνα” προβλήματα.

#2 Η πρόταση προϊόντων και αξίας (utility)

Οι επενδυτές θέλουν να κατανοήσουν την δομή της λύσης που παρέχει η startup για να λύσει το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί.

• Τι τεχνολογία χρησιμοποιούν; Είναι εφικτό να υλοποιηθεί;

• Λύνει πραγματικά το πρόβλημα;

• Ποια είναι η αξία που δίνει στους χρήστες

• Ποιο είναι το ROI

Δίδαγμα για τα crypto: Διαβάστε τα white papers (δεν είναι τόσο τρομακτικά όσο φαίνονται). Όταν διαβάσετε αρκετά, θα είστε σε θέση να μετρήσετε τη σκοπιμότητα και να κατανοήσετε την τεχνολογία. Ή, διαβάστε για τα προβλήματα τους.

Τα projects που παρέχουν utility θα είναι τα μόνα που θα τα καταφέρουν. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα NFT projects.

• Τα NFT projects που χρησιμοποιούνται ως φωτογραφία profile θα αποτύχουν.

• Να δημιουργήσεις ένα token και να το κάνεις staking, δεν έχει κάποιο utility.

Νικητές:

Αντ’ αυτού:

• Η λύση ενός προβλήματος όπως, την διευκόλυνση των αρχάριων που θέλουν να μπουν στον κλάδο των crypto μέσω του GameFi. Αυτού του είδους λύσης έχει αξία.

#3 Η Ομάδα

Οι άνθρωποι είναι αυτοί που χτίζουν ή διαλύουν μια ομάδα.

Περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, οι επενδυτές στοιχηματίζουν στην ομάδα. Μια κακή ομάδα με καλό προϊόν θα αποτύχει. Μια καλή ομάδα με κακό προϊόν μπορεί να ανακάμψει και να πετύχει.

Οι επενδυτές αναζητούν:

• Προηγούμενη εμπειρία και ιστορικό

• Ικανότητα στο να φέρουν αποτελέσματα

• Σαφήνεια και καλή επικοινωνία

• Αρμονική συνεργασία της ομάδας

Δίδαγμα για τα crypto: Η ομάδα είναι εξίσου σημαντική και στα crypto. Αν μη τι άλλο, πιο σημαντικό, απ’ ότι σε κάποιο άλλο κλάδο. Οι “doxxed” ομάδες (ομάδες με δημόσια profile, π.χ. twitter, linkedin) είναι οι πιο εύκολο να αναλυθούν. Ψάξτε για τα ίδια πράγματα που κάνουν οι επενδυτές

Οι ομάδες που δεν έχουν δημόσια profile, είναι πιο δύσκολο να τις αναλύσουμε.

• Αναζητήστε τι έχουν επιτύχει μέχρι στιγμής.

• Είναι επικοινωνιακοί;

• Πώς χειρίζονται τις δύσκολες ερωτήσεις;

Όταν αναλύετε ένα project, αφιερώστε επιπλέον χρόνο κοιτάζοντας την ομάδα.

#4 Η Αγορά

 

Big market = big money

Στο τέλος της ημέρας, περισσότεροι άνθρωποι = περισσότερα χρήματα. Συχνά, οι επενδυτές σκέφτονται το καλύτερο σενάριο: Τι θα συμβεί αν αυτή η startup κάνει τα πάντα σωστά και πετύχει. Σε αυτή την περίπτωση, μεγαλύτερη αγορά = περισσότερα $$. Επίσης, μια μικρή αλλά αναπτυσσόμενη αγορά είναι αντίστοιχα καλή.

Δίδαγμα για τα crypto: Μετρήστε το μέγεθος και τον αντίκτυπο Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μέγεθος της αγοράς για να προσδιορίσετε πόσο καιρό θα κρατήσετε. Εάν ένα project πληροί τις άλλες προϋποθέσεις, μεγαλύτερη η αγορά, περισσότερο θα κάνετε “hodl”.

#5 Η Διαφοροποίηση και ο ανταγωνισμός

Οι επενδυτές πρέπει να κατανοήσουν τον ανταγωνισμό και πώς αυτή η startup είναι διαφορετική από αυτόν.

• Ποιοι είναι οι ανταγωνιστές; Πώς είναι αυτό διαφορετικό;

• Ποιος απέτυχε σε αυτό το χώρο και γιατί;

• Τι κάνει αυτή η startup διαφορετικά

• Ποιο είναι το μοναδικό πλεονέκτημα της startup

Ο χώρος των crypto είναι γεμάτος με αντιγραμμένα projects. Τα project που είναι μια απλή αντιγραφή κάποιου άλλου, σχεδόν πάντα αποτυγχάνουν. Μην την πατήσετε σε αυτό. Κάθε NFT project, δημιουργεί τώρα ένα metaverse. Αυτό δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο. Η δημιουργία ενός ακόμη metaverse δεν σημαίνει κάτι. Αναζητήστε project που προσφέρουν αξία μέσω της μοναδικότητας τους.

Όταν αναλύετε ένα project, δείτε άλλα project που κάνουν παρόμοια πράγματα.

Αναρωτηθείτε, κάνει αυτό το project ακριβώς το ίδιο πράγμα με κάποιο άλλο project ή διαφοροποιείται και προσφέρει στον κάτοχο του κάποια οφέλη (χαμηλότερα κόστη, υψηλότερες ταχύτητες, καλύτερη εμπειρία);

Αν είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, τότε γιατί να ρισκάρετε και να επενδύσετε σε ένα νεότερο πρωτόκολλο;

Μάθε από τις αποτυχίες του κλάδου. Γιατί απέτυχαν; Τι κάνει καλύτερα αυτό το project;

#6 Το “Go to Market Strategy”

Οι επενδυτές θέλουν να κατανοήσουν το πώς θα ξεκινήσει η startup και πώς θα αποκτήσει χρήστες. Ουσιαστικά, πώς θα πουλήσουν τον εαυτό τους και πως θα αναπτυχθούν.

Δίδαγμα για τα crypto: Ουσιαστικά η formula αποτελείται από δυο συστατικά, το community και το marketing.

Κατανοήστε το πόσο καλό είναι το community τους:

• Υπάρχει πραγματική δέσμευση και γνήσιο ενδιαφέρον ή απλά γράφουν κάνοντας hype στο project, γράφοντας για πυραύλους και “to the moon”;

• Κάνουν δομημένες συζητήσεις και εύστοχες ερωτήσεις;

• Λαμβάνει η ομάδα σχόλια από το community;

• Πώς αντιδρά το community στα εμπόδια;

Μπορείτε να βγάλετε χρήματα από projects που βασίζονται στο hype και στα cults τους. Αλλά δεν θα διαρκέσει για πολύ. Χρησιμοποιήστε εργαλεία όπως το LunarCrush για να μετρήσετε το social sentiment για κάθε νόμισμα. Κοιτάξτε τι λένε οι κορυφαίοι influencers για κάθε νόμισμα. Έχει αξία; Ή απλά κάνουν hype και πιθανότατα άθελα τους σας οδηγούν σε κάποιο pump and dump;

Λειτουργεί το marketing τους; Κοιτάξτε το Twitter, το Discord όπως και το Telegram τους. Κοιτάξτε το engagement που έχουν με κάθε τους post. Μεγαλώνει; Συνεργάζονται με τους σωστούς ανθρώπους; Πόσο καλές είναι οι προσπάθειες που κάνουν για να χτίσουν το community τους;

#7  Αποδεδειγμένα Αποτελέσματα

Οι επενδυτές θέλουν να δουν αποδείξεις με τη μορφή αποτελεσμάτων.

• Πόσοι χρήστες το χρησιμοποιούν; Τι λένε;

• Πόσες συνεργασίες έχει δημιουργήσει η ομάδα;

• Τι αποτελέσματα έχουν για να στηρίξουν τους ισχυρισμούς τους;

Δίδαγμα για τα crypto: Επί του παρόντος, πολλά κρυπτονομίσματα κερδίζουν πρώτα τα χρήματα και μετά δημιουργούν το mentality τους, κάτι που δεν προσφέρει βιωσιμότητα στο project. Το Pixelmon για παράδειγμα έβγαλε $70 εκατομμύρια πριν καν κάνουν κάτι. Με αυτό τον τρόπο προωθούνται τα scam projects και τα projects που δεν έχουν χρησιμότητα.

Αντιθέτως, επενδύστε στα αποτελέσματα.

Κοίταξε στο:

• Το ιστορικό της ομάδας.

• Τον αριθμό των χρηστών

• Ποιο είναι το TVL (Total Value Locked)

• Τα ορόσημα χτυπήθηκαν

• Συνεργασίες & Επενδυτές που έχουν φέρει Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους ιδρυτές που δεν έχουν δημόσια προφιλ.

Περίληψη

 

Με αυτό το άρθρο τώρα ξέρετε πώς να αξιολογήσετε μια startup και ένα crypto project. Ο χώρος των Crypto είναι γεμάτος με εκπληκτικά projects και startups που είναι έτοιμες να εκτοξευτούν. Την επόμενη φορά που θα αναλύσετε ένα project, φροντίστε να εξετάσετε αυτά τα 7 πράγματα και θα κάνετε X10 την επένδυσή σας.

Σχετικά με το Crypto Advanced

To Crypto Advanced αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη πλατφόρμα ενημέρωσης για τα ψηφιακά νομίσματα. Αποκτήστε πρόσβαση στην πιο επίκαιρη αρθρογραφία και λάβετε ενημερώσεις στο κινητό σας για την πορεία της αγοράς. Με το Trading Report ενημερώνεστε κάθε πρωί για το πως θα πάει η αγορά. Με τον Crypto Advanced Trading Algorithm μπορείτε να έχετε το κατάλληλο εργαλείο για να πάρετε τις αποφάσεις σας.

Εντός της πλατφόρμας θα βρείτε όλο το προνομιακό περιεχόμενο που περιλαμβάνει όλα τα εργαλεία που χρειάζεστε για να αυξήσετε το κεφάλαιο σας. Σας ενημερώνουμε για συγκεκριμένα Ψηφιακά Νομίσματα, σας συστήνουμε Initial Coin Offerings και σημαντικές πηγές ενημέρωσης.

Τις καθημερινές μην χάσετε την εκπομπή μας όπου αναλύουμε την επικαιρότητα.

Μην χάσετε την μοναδική ευκαιρία να αποκτήσετε την τεχνογνωσία που σας λείπει προκειμένου να μπείτε στον κόσμο των ψηφιακών νομισμάτων.

Μπείτε στην πλατφόρμα μας εδώ.

Μπείτε στο Group μας στο Facebook.

Ακολουθείστε την Σελίδα μας στο Facebook.

Εγγραφείτε στο Κανάλι μας στο Youtube.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο support@cryptoadvancedpro.com

Αποποίηση Ευθυνών

Η Επένδυση σας αποτελεί δική σας ευθύνη

Αποποιούμαστε οποιαδήποτε νομική ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά ως αποτέλεσμα του ενημερωτικού περιεχομένου που λαμβάνετε.  Είναι σημαντικό να αναγνωρίσετε πως η δική σας χρήση της πληροφορίας που λαμβάνετε από την ομάδα Crypto Advanced πραγματοποιείται με δικό σας ρίσκο.

Πληροφορίες χωρίς συμβουλές ή συστάσεις για αγορές

Οι δημοσιεύσεις δεν προσφέρουν συμβουλές επένδυσης και καμία από αυτές τις δημοσιεύσεις δεν πρέπει να εκλαμβάνονται από εσάς ως συμβουλές επένδυσης. Οι δημοσιεύσεις μας, σας παρέχουν πληροφορίες και εκπαίδευση για επενδυτές  που λαμβάνουν τις δικές τους αποφάσεις χωρίς συμβουλές.

Οι πληροφορίες που σας προσφέρονται από τις δημοσιεύσεις μας δεν είναι και δεν θα έπρεπε να εκλαμβάνονται ως οποιαδήποτε σύσταση αγοράς ή πώλησης χρεογράφων. Οι δημοσιεύσεις δεν αποτελούν σύσταση ή συμβουλή για οποιαδήποτε στρατηγική επένδυσης.